奧園成功按票面價(jià)發(fā)行于2022年到期2.5億美元5.375%優(yōu)先票據(jù) 獲資本市場(chǎng)熱捧 超額認(rèn)購(gòu)12倍
日期：2017-09-06
（2017年9月6日——香港）中國(guó)知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行于2022年到期之2.5億美元5.375%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）約為2.453億美元，擬將所得款項(xiàng)用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。農(nóng)銀國(guó)際、尚乘、美銀美林、興證國(guó)際、招商證券（香港）、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：“今年年初奧園率先打開(kāi)亞洲美元債券市場(chǎng)，成功按票面價(jià)發(fā)行6.35%美元優(yōu)先票據(jù)。是次發(fā)行再次得到資本市場(chǎng)熱烈追捧，獲超額認(rèn)購(gòu)12倍，創(chuàng)奧園美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行成本新低，有助延長(zhǎng)債務(wù)期限，降低借貸成本。2016年以來(lái)，奧園是唯一獲惠譽(yù)、穆迪及標(biāo)準(zhǔn)普爾等三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一致上調(diào)信貸評(píng)級(jí)的內(nèi)房股，先后獲上調(diào)至‘BB-’、‘B1’及‘B+’，亦獲聯(lián)合信用評(píng)級(jí)調(diào)升境內(nèi)信貸評(píng)級(jí)至‘AA+’。今年九月奧園亦成功入圍深港通，進(jìn)一步提升本公司股票的流動(dòng)性及估值，及擴(kuò)大股東基礎(chǔ)。奧園在債券市場(chǎng)及股票市場(chǎng)均交投暢旺，印證資本市場(chǎng)對(duì)本公司的綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。奧園將在保持業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，開(kāi)拓多元化境內(nèi)外融資渠道，為未來(lái)可持續(xù)的發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。”