奧園成功發(fā)行2021年到期2.25億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)
及1.00億新加坡元7.15%優(yōu)先票據(jù)
首創(chuàng)雙幣優(yōu)先票據(jù)發(fā)行 獲國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧
日期：2018-08-29
（2018年8月29日 — 香港）中國(guó)知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功發(fā)行于2021年到期之2.25億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)及1.00億新加坡元7.15%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）約為2.21億美元及0.99億新加坡元，擬將所得款項(xiàng)用于再融資本公司現(xiàn)有境外債務(wù)及作一般營(yíng)運(yùn)資金之用途。交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利、華僑銀行、絲路國(guó)際及瑞銀（按英文字母排序）為美元優(yōu)先票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，華僑銀行為新加坡元優(yōu)先票據(jù)之獨(dú)家經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園是次首創(chuàng)境外美元及新加坡元優(yōu)先票據(jù)雙幣發(fā)行，獲得國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧，分別獲超額認(rèn)購(gòu)8.2倍及1.8倍，并成功開(kāi)辟一條新的融資渠道。今年以來(lái)奧園通過(guò)優(yōu)先票據(jù)、銀團(tuán)貸款等成功完成多項(xiàng)境外融資，共募得逾13億美元，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。奧園亦實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)提升，繼2016年及2017年獲惠譽(yù)、穆迪及標(biāo)普三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一致上調(diào)企業(yè)信貸評(píng)級(jí)，2018年8月再獲惠譽(yù)上調(diào)評(píng)級(jí)展望至‘正面’。奧園將再接再厲，為未來(lái)可持續(xù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)，為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”