中國(guó)奧園成功向一家國(guó)際知名機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行2億美元四年期7.35%優(yōu)先票據(jù)
日期：2019-06-14
（2019年6月14日—香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功向一家國(guó)際知名機(jī)構(gòu)投資者按票面價(jià)定向發(fā)行2億美元四年期7.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的相關(guān)費(fèi)用及其他估計(jì)開(kāi)支）約為1.98億美元，所得款項(xiàng)將全部用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。
奧園管理層表示︰“此次定向發(fā)行再次證明國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)奧園綜合實(shí)力及發(fā)展前景的信心與認(rèn)可。奧園一貫重視融資渠道多元化， 2019年率先打開(kāi)亞洲美元債券市場(chǎng)，重啟內(nèi)房三年期美元債公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行，發(fā)行三年期及四年期美元債共募集資金10億美元，4月成功獲授約13億港元三年期境外銀團(tuán)貸款，進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限。最近，奧園亦獲聯(lián)合信用調(diào)升境內(nèi)信貸評(píng)級(jí)至“AAA”，將有利降低借貸成本。未來(lái)，奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)與高質(zhì)量并重，為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”