奧園成功發(fā)行4.75年期2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù) 獲國際資本市場熱捧 超額認購逾9倍 賬簿峰值逾21億美元
日期：2020-11-11
（2020年11月11日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）宣布，本公司成功發(fā)行2025年8月到期2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支）約為2.26億美元，所得款項將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。鐘港資本、東亞銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行、瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發(fā)行獲中外大型機構(gòu)投資者熱烈追捧，超額認購逾9倍，其中歐洲訂單占約25%，亞洲訂單占約75%，再次印證國際資本市場對奧園綜合實力的信心及認可。奧園提前做好境內(nèi)外資金安排，今年以來通過多元化渠道完成多項融資及再融資，確保現(xiàn)金流安全。繼今年4、5月分別獲標普及穆迪重新確認信貸評級及‘正面’評級展望，奧園于10月再獲惠譽調(diào)升信貸評級至‘BB’及聯(lián)合國際重新確認‘BB+’信貸評級，連續(xù)5年獲三大國際評級機構(gòu)調(diào)升信貸評級及展望。未來，奧園將在保持財務(wù)穩(wěn)健的同時，推動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報。”