奧園成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)
日期：2021-06-16
（2021年6月15日— 香港）中國奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）宣布，本公司成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支）約為1.95億美元，所得款項將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行（香港）、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、中信銀行（國際）、高盛（亞洲）、摩根大通以及渣打銀行為此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“完成此次發(fā)行后，奧園已全額使用國家發(fā)改委5.5億美元債額度，募集所得資金用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。今年以來奧園成功完成境外優(yōu)先票據(jù)、銀團(tuán)貸款等多項融資，進(jìn)一步延長債務(wù)期限、降低融資成本。同時，奧園一貫注重企業(yè)信用，已悉數(shù)贖回今年內(nèi)到期的公募境外優(yōu)先票據(jù)，完成境外銀團(tuán)貸款再融資。奧園郭梓文主席于此次發(fā)行個人認(rèn)購500萬美元優(yōu)先票據(jù)，顯示對公司發(fā)展的信心。未來，奧園繼續(xù)強(qiáng)化運(yùn)營管理，貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，持續(xù)推動高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。”